由于东南亚地区钢材消费潜力巨大,吸引了投资者在当地新建钢铁产能,导致近年来当地钢铁企业产能扩张的速度明显加快,而且越来越多的钢铁企业选择高炉-转炉长流程工艺建设联合钢铁厂。因此东南亚地区对铁矿石和炼焦煤的需求量预计将稳步增长,而对进口钢材的依赖度将逐渐下降。
东南亚国家资源概况
东南亚地区天然气资源丰富,有建设直接还原铁厂的优势。但是由于该地区近年来天然气价格不断上涨,而且供应也出现问题,所以虽然建设高炉比建设直接还原铁厂成本要高很多,但是多数投资者还是选择了建造高炉。
印度尼西亚是世界第十大天然气生产国,这一资源优势对投资者极具吸引力。印度尼西亚的第一家炼钢厂是基于直接还原铁的,但是由于天然气价格较高,导致生产成本提高,工艺可行性降低,使得高炉流程成为该地区最有效率的工艺流程。目前计划有590万吨/年的高炉产能在明年年底前建成。
尽管马来西亚是东南亚仅次于印尼的第二大天然气生产国,但除了天然气价格高企外,供应的规律性也存在大问题。该国大部分天然气用于发电,而重工业的消耗只占天然气供应的一小部分。大约40%的电力来自天然气,而该地区其他国家的这一比例不高于10%。米德雷克斯人员表示,目前,由于天然气供应问题,该国直接还原铁厂目前基本处于闲置或间歇运行状态,所以直接还原铁在东南亚地区的生产前景并不乐观。
与其他东南亚国家相比,越南的情况有所不同,其电炉钢产能较大,而且其电力供应系统中可再生能源,主要是水力发电比例较大。因此,与更依赖煤炭发电的国家相比,越南的钢坯生产具有环保优势。2017年,越南水电装机容量占比约38%,燃煤发电占比34%。目前,越南正更多地转向煤炭发电,其中一个原因是煤的价格低。在亚洲,东南亚国家现在更加注重煤炭的利用,而中国则趋向减少煤炭的利用,增加更环保的天然气的利用。然而,越南高炉产能也在增加。台塑河静钢铁公司的兴建以及和发集团兴建的400万吨/年联合钢铁企业都是很好的例子。
新增高炉产能情况
总体来看,2017年以来东南亚地区新增高炉产能约950万吨/年,其中台塑河静钢铁公司产能占比较大,另外还有很多新项目计划或已经开始建设。据估计,未来一年这一地区高炉总产能很可能超过1100万吨/年,而计划或已经开始建设的产能总计超过900万吨/年。这其中包括陕西钢铁公司和陕煤集团计划在印度尼西亚新建两个项目,年产能1000万吨;台塑河静钢铁在越南已建成700万吨/年项目;和发集团在越南的400万吨/年项目近期将完成;联合钢铁在马来西亚的350万吨/年项目已经完成;印度尼西亚德信钢铁350万吨/年项目预计2019年投产等。另外还有一些项目处于初期规划中。
该地区以高炉为基础的联合钢铁企业的建设与中国企业在海外扩大生产有关。有估计,目前总计超过500万吨/年的高炉产能项目获得来自中国的资本支持。这些项目正在建设中,大约一年后将投入运行。今年也有年产能多达1800万吨的新建计划。
铁矿石和炼焦煤需求增加
新建的高炉产能将导致铁矿石和炼焦煤的需求量增加。据估计,2016年东南亚六个主要国家为满足自身需求而进口的铁矿石共计700万吨,这一数字不包括从淡水河谷的进口量,因为马来西亚和菲律宾是淡水河谷铁矿石的运输和混合枢纽。考虑到在建和即将投产的项目,预计这一地区铁矿石的消费量将增加两倍。
东南亚钢铁协会认为,当地钢铁产能的快速发展将使该地区对进口钢材的依赖度降低,并有助于增加东南亚国家内部的贸易量。目前新建产能只是该地区发展钢铁工业的第一步,下一步将在提高技术水平方面下功夫,以增加高附加值产品的产量,提升该地区钢铁工业的实力。